又名「魚的周圍」。這幅畫看起來充滿魔幻氣息.像極了魔法書中的一頁.裡頭記載了神奇的巫術：從魚身上所畫出的一條長線.由紅箭頭指向花的頭部.再加上宇宙間幾樣奇異的元素.藝術的魔法就此展開.一個神祕的幻象出現在黑暗之中。整幅畫裡.除了中央盤子裡的魚之外.其餘周圍全是克利運用似懂非懂的純真圖案.表現「萬物都具有靈魂和生命」的思惟.包括「花」、「草」、「太陽」、「月亮」等等。在這幅畫中.橢圓形的盤子是魚兒悠游的限制範圍.而一條輕淡的斜線正由魚的身上畫出.隨著紅色箭頭沿逆時針方向蔓延開來.讓視線隨著畫面旋轉起來.形成音樂般有節奏的視覺變化。克利從小就喜愛幻想.常常拿著鉛筆在紙上亂塗亂寫.自由自在地塗鴉.不但造就他成為出色的色彩畫家.同時也變為一位擅用線條的藝術家.在這幅中.克利就使用了多種線條及色彩。他總是很有個性地表現出自己的想法.把元素繪製成各式各樣的造形世界。在他的作品裡.無論任何物體都隱藏著孩子般的天真.有時像圖案畫、有時又像兒童像.營造出充滿原創性的純真與和諧。