一幅以亞瑟王傳奇為藍本的作品：亞瑟王的姐姐摩根女爵為了摧毀亞瑟王朝派女巫微微安跟隨梅林學習魔法.微微安騙取梅林的愛情和信任.最終用梅林自己設下的魔法捉住梅林.這是亞瑟王朝衰落的開始。拉斐爾前派藝術中.中世紀的神秘的元素深深吸引了原本就喜愛神話傳說的伯恩瓊斯。伯恩瓊斯以亞瑟王傳說.聖經故事.希臘神話為主題創造了一大批充滿浪漫主義情調的傑作。清晰的肌肉描繪.無力的姿態和中性的人物造型是伯恩瓊斯畫風的特點.他用這些要素創造出了一個非人間的、超世俗的藝術氛圍。伯恩瓊斯在給友人的信中說：“我在我的作品中創造一個美麗而浪漫的夢境.它不曾存在過.將來也不會存在。那光線比任何現實中的光線都要美.那片大陸不存在與任何人的記憶中.形式莊嚴而美麗.你能想像嗎“。